Herzlich Willkommen


Sie fragen sich, ob ein Family Office nur etwas für große Vermögen bzw. Unternehmerfamilien ist?

Die Antwort lautet: Nein, definitiv nicht.

Der Grundgedanke eines Family Offices besteht darin, einer Unternehmerfamilie wesentliche Aufgaben abzunehmen und somit Zeit für die eigentlichen Dinge, nämlich in diesem Fall der Unternehmensführung, zu schaffen.

Im Vorfeld werden die Bereiche festgelegt, um die sich das Family Office kümmert. Diese sind sehr vielfältig und reichen von den finanziellen Themen, wie z. B. Vermögensverwaltung und Erbschaftsplanung bis hin zu den nichtfinanziellen Bereichen, wie z. B. der Auswahl eines Internates oder einer Fahrschule für den Nachwuchs.

Die Entscheidung, ob ein Family Office Sinn macht oder nicht, sollte nicht allein an der Höhe des Vermögens ausgerichtet werden. Die Komplexität einer Familien- und Vermögenssituation ist viel entscheidender. Immobilienbesitz, Anzahl der Erben, die steuerliche Situation oder eine Selbständigkeit. Dies sind nur einige Punkte, die berücksichtigt werden müssen. In einer immer komplexer werdenden Finanzwelt wird es also immer wichtiger einen unabhängigen Experten zu haben, der den Überblick über die Gesamtsituation hat. 

Und die Realität?

Diese sieht oft anders aus. Mehrere Berater "beraten" den Kunden unabhängig voneinander und geben unterschiedliche Empfehlungen, die nicht zusammenpassen. Zusätzlich hat der Versicherungsmakler auch noch einen absoluten "Geheimtipp".

Und was weiß der Steuerberater davon?

Einen wirklichen Überblick über die gesamte Vermögens- und Familiensituation hat also niemand. Die Folgen sind schwerwiegend:

Zu teure Versicherungen, schlechte Vermögensstrukturen, Überversicherung, Lücken in der Ruhestandplanung, Erbstreitigkeiten die einen Großteil des Vermögens vernichten usw.. Die Liste ließe sich beliebig weiterführen.

Genau hier setzen wir an und verbinden als Ihr Family Office alle Puzzleteile zu einem vollständigen Bild. Wir organisieren Ihre gesamten Finanzen, verschaffen Ihnen einen vollständigen Überblick und geben Ihnen wieder mehr Zeit für Sie und Ihre Familie.

Wir freuen uns, wenn wir auch Ihnen wieder mehr Zeit für das Wesentliche schaffen dürfen und wir uns in einem unverbindlichen Gespräch vorstellen dürfen.


"Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen." Henry Ford (1863-1947)